Жанр: драма
Сценарий: Сергей Ливнев, Сергей Соловьев

Актеры: Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Дмитрий Шумилов, Виктор Цой, Александр Баширов, Виктор Бешляга, Анита Жуковская, Андрей Халявин, Ирена Куксенайте, Александр Домогаров, Илья Иванов, Александр Иншаков, Анатолий Сливников, Кирилл Козаков

Действие фильма происходит в 1980-м году, зимой в Ялте. Молодая медсестра Алика сходится со своим пациентом Крымовым, который оказывается крупным бандитским «авторитетом». Ожидая любовника в зимней Ялте, она на одну ночь снимает «койко-место» и знакомится с сыном хозяйки квартиры — жизнелюбивым вольным художником Банананом.
Постепенно Алика увлекается Банананом и всё меньше времени проводит с Крымовым, вызывая его ревность и раздражение. Бананан работает ночным сторожем в театре и поёт со своими друзьями в одном из городских ресторанов. Про себя говорит: «я живу в заповедном мире моих снов».
В руки Крымову попадает фотография Алики и Бананана, что выводит его из себя. Сначала он хочет утопить парня, и заплывает с ним далеко от берега в зимнее Черное море, но что-то отвращает его от мысли об убийстве. Потом Крымов пытается Бананана подкупить с условием, что тот на время его отпуска покинет Ялту, но Бананан отказывается. Тогда Крымов отдаёт приказ своим подручным убить Бананана.
Между тем за самим Крымовым пристально наблюдают сотрудники спецслужб (милиции и КГБ). Даже находясь в отпуске, Крымов планирует новое преступление, связанное с кражей скрипки Гварнери.
Осуществить преступление ему не удаётся. Алика, узнав, что Крымов виновен в смерти Бананана, убивает его из пистолета, случайно попавшего ей в руки.
В эпилоге фильма Витя, друг Бананана, приводит в ресторанную группу нового исполнителя. Это Виктор Цой, который в фильме играет самого себя. Не дожидаясь конца нудного инструктажа сотрудницы ресторана о правилах поведения артиста эстрады, Цой выходит на сцену ресторана и поёт свою песню «Мы ждём перемен». Во время исполнения кадры сменяются - перед Цоем появляется огромная аудитория молодежи с огоньками в поднятых руках.
В фильме присутствует ещё одна сюжетная линия, переносящая на экран эпизоды книги «Грань веков» Натана Эйдельмана, которую в ходе основных событий читает Крымов. Эта историческая книга описывает последние дни жизни и насильственную смерть российского императора Павла I в 1801-м году.
Название фильма предложено Сергеем Бугаевым, исполнителем роли Бананана.